澳门皇冠成功发行2亿美元2020年到期票息7.325%优先票据

(二零一九年一月二十三日–香港) —— 河南省领先的物业开发商之一,澳门皇冠股份有限公司(「澳门皇冠」或「公司」,及其附属公司,统称「集团」;股份编号:832)欣然宣布,于2019年1月22日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与瑞信、海通国际及摩根士丹利就发行2亿美元2020年到期票息7.325%优先票据订立购买协议。

 

参与认购的机构投资者户口约有88个,最终账簿超8.9亿美元,超额认购近4.5倍。最终配额包括53%来自基金经理,33%来自金融机构及14%来自私人银行的投资者。100%投资者来自亚洲地区。

 

票据发售价将为票据本金额的100%。票据将由2019年1月29日(包括该日)起计息,年息率为7.325%,于2019年7月29日 及2020年1月27日以受偿方式支付。

 

本公司已接获新加坡交易所原则上批准票据在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本公司或票据价值的指针。新加坡交易所对本公告作出、发表或列载的任何陈述、意见或报告的正确性概不负责。本公司并未寻求票据在香港上市。

 

票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。本公司拟运用建议票据发行所得款项主要用于偿还现有债项。

 

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