澳门皇冠成功发行 3年期 3亿美元 2022年到期票息 6.875%优先票据

  (二零一九年八月二日–香港——河南省领先的物业开发商之一澳门皇冠股份有限公司(「澳门皇冠」或「公司」,及其附属公司,统称「集团」;股份编号:832)欣然宣布,于2019年8月1日,本公司、附属公司担保人及附属公司担保出质人与法国巴黎银行、建银国际、瑞信、德意志银行、海通国际、摩根士丹利及东方证券(香港)就发行3亿美元2022年到期票息6.875%优先票据订立购买协议。

  是次发债已获2.5倍超额认购,参与认购的机构投资者户口约有50个,最终分配订单包括19%来自基金经理,,81%来自银行及私人银行。约87%投资者来自亚洲地区,13%投资者来自欧洲。票据发售价将为票据本金额的99.005%。票据将由2019年8月8日(包括该日)起计息,年息率为6.875%,自2019年8月8日起于每年的8月8日及2月8日以半年度受偿方式支付。票据预期将被惠誉评为「BB-」及被Moody’sInvestorService评为「B1」。

  本公司已向新加坡交易所提交申请,申请票据在新加坡交易所上市及于正式名单报价。票据获纳入新加坡交易所正式名单及票据在新加坡交易所报价,不应视为本公司或票据价值的指针。新加坡交易所对本公告作出、发表或列载的任何陈述、意见或报告的正确性概不负责。本公司并未寻求票据在香港上市。

  参照本公司日期为2019年8月1日有关建议票据发行的公告。票据将依据美国证券法S规例在美国境外发售。本公司拟运用建议票据发行所得款项偿还现有债项。本公司或会因应市况变动调整其计划,并因而重新分配票据发行所得款项用途。